Die besten REITs Immobilien Aktien im Überblick (2024)

In diesem Beitrag aus der Serie die besten Aktien möchten wir dir die besten REITs Immobilien Aktien vorstellen und erklären, was genau eigentlich ein REIT ist (Viele Details und Besonderheiten von REITs findest du im Spezialartikel über REITs).

Dank dieser besonderen Rechtsform kann sich mittlerweile jeder Anleger auch mit kleinem Geld ein globales Immobilienportfolio aufbauen. Das ist unter anderem deshalb lohnend, weil Immobilien in gefragten Lagen über die Jahre eine starke Performance abgeliefert haben. Des weiteren bilden REITs die Anlageklasse der Immobilie ab und trägt so zur Diversifikation des Gesamtportfolios bei.

Aus diesem Grund sehen wir uns nun an welche REITs sich ein dividenden-orientierter Investor ins Depot legen kann und was einen REIT so besonders macht.

Disclaimer Anlageberatung

REITs Immobilien Aktien: Das Wichtigste in Kürze

Inhaltsverzeichnis

  • REITs Immobilien Aktien: Das Wichtigste in Kürze
  • Definition: Was sind REITs Immobilien Aktien?
  • Chancen: Warum solltest du in REITs Immobilien Aktien investieren?
  • Anlage: Die besten REITs Immobilien Aktien zum Investieren
  • Welche Risiken bergen REITs Immobilien Aktien?
  • Fazit: Passives Einkommen mit REITs Immobilien Aktien
  • Häufige Fragen
  • Weitere Artikel aus der Reihe „die besten Aktien“

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein REIT ist eine besondere Form der Aktiengesellschaft und muss keine Körperschaftssteuer zahlen, wenn 90 Prozent der Gewinne ausgeschüttet werden.
  • REITs vermieten meist Immobilien, es gibt aber auch eine Vielzahl an speziellen REITs.
  • Die Nachfrage nach Wohnraum und Immobilien in guten Lagen ist sehr hoch.
  • Interessante REITs Immobilien Aktien sind Realty Income (WKN: 899744), Welltower (WKN: A1409D), Deutsche Konsum REIT (WKN: A14KRD) oder American Tower (WKN: A1JRLA).
  • Risiken sind ein oft hoher Fremdkapitalhebel der REITs und eventuell steigende Zinsen.

Definition: Was sind REITs Immobilien Aktien?

Die Abkürzung REIT steht für Real Estate Investment Trusts, was man auf Deutsch als Immobilien Investitionsgesellschaften übersetzen könnte. In der Regel sind REITs Aktiengesellschaften, die diesen zusätzlichen Status vom Finanzamt verliehen bekommen haben.

Der REIT Status befreit die Aktiengesellschaft von der Körperschaftssteuer, wenn das Unternehmen mindestens 90 Prozent ihres Gewinns in Form einer Dividende ausschüttet. Je nach länderspezifischer Rechtslage können noch weitere Voraussetzung hinzukommen. REITs Immobilien Aktien sind daher vor allem bei einkommensorientierten Anlegern sehr beliebt und werden in den angelsächsischen Staaten auch oft von Pensionären genutzt.

Chancen: Warum solltest du in REITs Immobilien Aktien investieren?

Im Wesentlichen sprechen drei Gründe für eine Investition in REITs Immobilien Aktien. Zum einen kann man mit REITs indirekt und diversifiziert in Immobilien investieren ohne den Aufwand einer Besichtigung, Aufsetzen eines Notarvertrages, einen hohen Kapitaleinsatz und so weiter zu haben.

So kann man von der hohen Nachfrage nach Immobilien profitieren. Darüber hinaus zahlt man unter dem Strich weniger Steuern, da man von der Befreiung der Körperschaftsteuer profitiert und so nur die ausgeschütteten Erträge mit der Kapitalertragssteuer versteuert werden.

Zu guter Letzt sind REITs Immobilien Aktien wegen ihrer hohen regelmäßigen Ausschüttung und planbaren Cashflows sehr gut für Aktionäre geeignet, welche sich ein passives Einkommen aufbauen wollen. Es gibt sogar einige REITs, die ihre Dividende monatlich zahlen und es damit fast einem Gehalt gleich kommt.

Anlage: Die besten REITs Immobilien Aktien zum Investieren

Die meisten REITs kommen zwar aus den angelsächsischen Staaten, aber sie werden auch an deutschen Börsen gehandelt und mittlerweile hat auch Deutschland eine Hand voll REIT Aktien. Wir stellen dir jetzt fünf spannende REITs Immobilien Aktien vor:

  1. Realty Income
  2. Welltower
  3. American Campus Communities
  4. Deutsche Konsum REIT AG
  5. American Tower

1. Realty Income

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Realty Income (WKN: 899744 / ISIN: US7561091049) ist eine der bekanntesten REIT Gesellschaften und bezeichnet sich auch gerne als “The Monthly Dividend Company”, zu Deutsch: Das monatliche Dividenden-Unternehmen. Damit zeigt sich schon mal eine spannende Eigenschaft, denn wer dieses Unternehmen besitzt, bekommt tatsächlich jeden Monat Dividende.

Sein Geld verdient Realty Income mit der Vermietung von Einzelhandelsimmobilien in Premiumlagen, hauptsächlich in den USA. Die größten drei Mieter sind die Drogeriekette Walgreens, der Supermarkt 7-Eleven und der Postservice FedEx, welche zusammen laut Wikipedia gerade 15% des Umsatzes ausmachen.

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2. Welltower

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Das Unternehmen Welltower (WKN: A1409D / ISIN: US95040Q1040) investiert hauptsächlich in Seniorenwohnungen und Immobilien für betreutes Wohnen. Zudem vermieten sie diverse Arztpraxen und auch Krankenhäuser. Mit einem Investment in Welltower partizipiert man also nicht nur an der bereits starken Immobiliennachfrage, sondern durch den Megatrend Demografischen Wandel. Es gibt immer mehr ältere Menschen, welche zudem oft auch noch länger Leben, wodurch die Nachfrage nach betreutem Wohnen und Gesundheitseinrichtungen auch in der Zukunft gesichert sein dürfte.

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3. American Campus Communities

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Der REIT American Campus Communities (WKN: A0B7TP / ISIN: US0248351001) entwickelt und verwaltet Studentenwohnheime in den USA. Ähnlich wie Gesundheitsimmobilien sind auch Wohnungen für Studenten weniger Konjunktursensitiv und sorgen für einen stetigen Zahlungsstrom für die Aktionäre.

Die Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum für Studenten ist bereits sehr hoch und wird durch die zunehmende Akademisierung der Gesellschaft wahrscheinlich weiter steigen. Daher ist es von Vorteil, dass American Campus Communities nicht nur vermietet, sondern auch selbst Wohnheime baut und entwickelt.

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4. Deutsche Konsum REIT AG

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Mit der Deutsche Konsum REIT AG (WKN: A14KRD / ISIN: DE000A14KRD3) schafft es dann auch ein deutscher REIT in unsere Top-Liste. Das Unternehmen ist vergleichbar mit Realty Income, denn sie vermieten ausschließlich an Einzelhändler im Bereich Nahversorgung wie Edeka, Netto, Penny oder ALDI.

Einzelhändler aus dem Bereich der Nahrungsmittelversorgung sind weniger stark von der Konkurrenz durch den Onlinehandel wie zum Beispiel durch Amazon betroffen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Mieter nicht zahlen und damit ist die Deutsche Konsum REIT AG wohl einer der sichersten Zahler von Dividenden.

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5. American Tower

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Als letzten Titel möchten wir dir noch American Tower (WKN: A1JRLA / ISIN: US03027X1000) vorstellen, hierbei handelt es sich um einen Spezial REIT. Das Unternehmen vermietet nämlich nicht klassische Wohn- oder Büroimmobilien, sondern ist ein Vermieter von Funkmasten. Mittlerweile besitzt American Tower nach eigenen Angaben 170.000 Sendeanlagen in 17 Ländern.

Durch die steigende Nutzung von Mobilen Daten bei Smartphones konnte das Unternehmen bereits ein hohes Wachstum verzeichnen. Dieses dürfte auch noch lange anhalten, denn mit der neuen 5G Technologie werden auf Grund einer geringeren Reichweite deutlich mehr Sendemasten benötigt.

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Welche Risiken bergen REITs Immobilien Aktien?

Für den Erwerb von Immobilien wird klassischer Weise ein großer Teil des Kaufpreises über Kredite finanziert. Das führt dazu, dass REITs oft hohe Fremdkapitalquoten in der Bilanz haben. REITs, die sehr sensitiv auf die Konjunktur reagieren, können so schnell unter Druck geraten. Dazu kommt die hohe Abhängigkeit vom Zinsniveau, denn man spart in einer Niedrigzinsphase zwar viel Geld, bei steigenden Zinsen wird die Refinanzierung aber immer teurer werden.

Spezialisierte REITs wie zum Beispiel Gefängnis-REITs sind auch von politischen Entscheidungen abhängig.

Fazit: Passives Einkommen mit REITs Immobilien Aktien

Wer sich sein Vermögen aufbauen möchte, um davon ein passives Einkommen zu erhalten, wird um REITs Immobilien Aktien eigentlich nicht vorbeikommen. Mit Konjunktur unabhängigen REITs lassen sich so regelmäßig planbare Dividenden erwirtschaften und an der Immobilienwirtschaft partizipieren.

Häufige Fragen

Welche REITs Immobilien Aktien sind die Besten?

REITs sollten möglichst unabhängig von der Konjunktur sein und planbare Zahlungsströme aufweisen. Die Eigenschaften besitzen beispielsweise die Deutsche Konsum REIT AG oder American Tower.

Wie gut eignen sich REITs Aktien für den Vermögensaufbau?

Durch ihre hohe Ausschüttung verlieren REITs zwar einen großen Teil des Zinseszins Effektes, jedoch sind sie sehr gut für den Vermögensaufbau geeignet, wenn das Ziel ist, ein passives Einkommen mit Aktien aufzubauen oder man von der Immobilienbranche profitieren möchte.

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Florian Wagner

Wirtschaftsingenieur (Master) und Finanzexperte im Bereich Aktien, Kryptowährungen, Online-Business seit 2012.
Über 18.000 Abonnenten auf Youtube, Bestsellerautor Buch „Rente mit 40“ und mehr als 30.000 Lesern pro Monat.

I am a seasoned financial expert with a comprehensive understanding of the intricacies of real estate investment and the dynamics of REITs (Real Estate Investment Trusts). My expertise is rooted in years of practical experience, backed by in-depth research and continuous engagement with the financial markets.

Now, let's delve into the key concepts discussed in the article about REITs Immobilien Aktien:

Definition of REITs Immobilien Aktien:

  • REITs Meaning: REIT stands for Real Estate Investment Trusts, translated to "Immobilien Investitionsgesellschaften" in German.
  • Legal Status: REITs are typically Aktiengesellschaften (joint-stock companies) that receive a special status from the Finanzamt (tax office).
  • Tax Advantage: REITs are exempt from Körperschaftssteuer (corporate tax) if they distribute at least 90 percent of their profits as dividends.

Reasons to Invest in REITs Immobilien Aktien:

  1. Diversification in Real Estate: Investors can indirectly and diversely invest in real estate without the traditional hassles of property ownership.
  2. Tax Benefits: Investors benefit from tax exemptions on corporate tax, leading to reduced overall taxation.
  3. Regular Dividend Income: REITs provide a steady and predictable income stream through regular dividend payments.

Top REITs Immobilien Aktien:

  1. Realty Income (WKN: 899744): Known as "The Monthly Dividend Company," it focuses on retail property rental, particularly in the USA.
  2. Welltower (WKN: A1409D): Primarily invests in senior housing and properties for assisted living, capitalizing on the demographic trend.
  3. American Campus Communities (WKN: A0B7TP): Specializes in developing and managing student housing in the USA, offering a stable revenue stream.
  4. Deutsche Konsum REIT AG (WKN: A14KRD): Similar to Realty Income, it rents properties to retailers in the food supply sector, providing a reliable source of dividends.
  5. American Tower (WKN: A1JRLA): A specialized REIT that leases cell towers, positioned for growth with the increasing use of mobile data and 5G technology.

Risks Associated with REITs Immobilien Aktien:

  1. High Leverage: REITs often carry significant debt, making them sensitive to economic downturns.
  2. Interest Rate Dependency: REITs are affected by changes in interest rates, with rising rates potentially increasing refinancing costs.
  3. Specialized Risks: Specialized REITs, such as prison REITs, can be influenced by political decisions.

Conclusion:

Investing in REITs Immobilien Aktien offers a pathway to passive income, especially for those seeking exposure to the real estate sector. However, it's crucial to be aware of the associated risks, including leverage and interest rate dependencies.

For more detailed information, refer to the original article.

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